글로벌 지속 가능한 금융 시장 규모는 2033년까지 42조 1천억  달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

Spherical Insights & Consulting에서 발표한 연구 보고서에 따르면 글로벌 지속 가능한 금융 시장 규모는 2023년 5조 2천억 달러에서 2033년 42조 1천억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023-2033년 예측 기간 동안 23.26%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

 글로벌 지속 가능한 금융 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석에 대한 보고서에서 자산 클래스별(주식, 채권 펀드, ETF/인덱스 펀드 및 대체/헤지 펀드) 및 지역별(북미,  유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카), 분석 및 예측 2023 – 2033.

지속가능한 금융은 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 재무 의사 결정에 통합하는 관행을 말합니다. 지속가능한 금융의 주요 목표는 지속가능한 프로젝트와 경제활동에 대한 투자를 늘려 장기적으로 지속가능한 발전을 촉진하는 것입니다. 이를 통해 지속 가능한 금융은 지속 가능성 위험을 관리하는 데 도움이 되고 보다 지속 가능한 경제에 대한 사회의 기대에 부합합니다. 또한 지속 가능성 목표를 향한 투자 방향을 용이하게 합니다. 지속가능한 금융 시장의 성장은 몇 가지 요인의 영향을 받습니다. 소비자와 투자자는 자신의 재정적 결정이 환경과 사회에 미치는 영향에 대해 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 기업이 재정적 수익을 제공하는 것과 함께 책임감 있고 지속 가능한 운영을 해야 한다는 요구가 증가하고 있습니다. 또한 정부는 유럽연합(EU)의 그린딜(Green Deal) 및 지속가능금융공시규정(SFDR)과 같은 지속가능한 금융을 지원하기 위한 정책 및 규정을 시행하고 있습니다. 주요 자산운용사들도 ESG 중심의 투자 전략을 추진하고 있으며, 블록체인과 같은 금융 기술의 발전으로 ESG 관행의 추적 및 보고가 강화되고 있습니다. 그러나 지속가능한 금융 시장도 도전 과제에 직면해 있습니다. 현재 지속가능성에 대해 세계적으로 인정받는 프레임워크가 없어 다양한 기업과 투자의 지속가능성 성과를 비교하고 평가하는 것이 복잡합니다. 또한 지속 가능한 금융 투자는 재생 에너지, 청정 기술 및 지속 가능한 인프라와 같은 특정 부문에 집중되는 경우가 많아 포트폴리오가 해당 산업과 관련된 위험에 더 취약합니다.

주식 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

 지속가능금융 시장은 자산군에 따라 주식, 채권, 멀티자산, 대체자산으로 분류됩니다. 이 중 주식 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주로 역사적 성과와 더 높은 수익에 대한 투자자의 욕구가 증가하고 있기 때문입니다. 주식 시장이 계속 회복되고 확장됨에 따라 투자자들은 일반적으로 고정 수입 자산에 비해 더 큰 자본 상승을 제공하는 주식 투자에 더 매력을 느낍니다. 또한 기술 기반 거래 플랫폼의 출현으로 주식 투자에 대한 접근성이 높아져 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 광범위한 참여를 장려했습니다. 이러한 추세는 시장 환경에서 주식의 중요성을 유지할 가능성이 높습니다.

주식 펀드 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 보유할 것으로 예상됩니다.

오퍼링을 기반으로 지속 가능한 금융 시장은 주식 펀드, 채권 펀드, ETF/인덱스 펀드, 대체/헤지 펀드로 나뉩니다. 이 중 주식 펀드 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 성과와 전문적으로 관리되는 포트폴리오에 대한 투자자 선호도가 조화를 이룬 결과입니다. 다양한 범위의 주식에 투자하기 위해 자원을 모으는 주식 펀드는 투자자에게 개별 투자 위험을 줄이면서 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 또한, 다각화의 장점에 대한 인식이 높아지고 다양한 부문에 걸쳐 주식 시장에 대한 긍정적인 전망이 형성됨에 따라 주식 펀드에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 투자자들이 시장 기회를 활용하고자 함에 따라 주식 펀드는 자산 배분 전략에서 필수적인 요소가 될 것으로 예상됩니다.

북미  는 예측 기간 동안 지속 가능한 금융 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다.

북미는 예측 기간 동안 지속 가능한 금융 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다. 이는 주로 잘 구축된 재무 프레임워크와 지속 가능한 이니셔티브에 대한 규제 지원 증가 때문입니다. 이 지역의 금융 기관들은 투자 및 대출 관행에 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 기준을 점진적으로 통합하고 있으며, 이는 책임 투자로의 광범위한 전환을 반영합니다. 또한, 선도적인 자산 운용사의 존재와 지속 가능한 관행을 채택하려는 기업의 강력한 약속으로 인해 지속 가능한 금융 상품에 상당한 자본 흐름이 유입되어 북미가 이 진화하는 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 엄격한 규제 프레임워크와 회원국 간의 지속 가능성에 대한 강한 헌신에 의해 주도됩니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal)과 같은 유럽 연합(EU)의 야심 찬 기후 목표와 이니셔티브는 녹색 기술과 지속 가능한 프로젝트에 대한 상당한 투자를 주도하고 있습니다. 또한 유럽 투자자들은 투자 선택에서 지속 가능성을 점점 더 중요하게 생각하고 있으며, 그 결과 녹색 채권 및 지속 가능한 금융 상품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 지속 가능한 금융에 대한 이러한 적극적인 접근 방식은 환경 이니셔티브에 대한 대중의 인식 및 지원 증가와 함께 유럽이 이 부문에서 빠르게 성장할 수 있는 위치에 있습니다.

지속가능한 금융 시장의 주요 업체로는 BlackRock, Inc., State Street Corporation, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan Chase & Co., Franklin Templeton Investments, Amundi US, The Bank of New York Mellon Corporation, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs 등이 있습니다.

최근의 발전 상황

• 2024년 4월, 전문 서비스 기업인 EY는 전 세계 금융 기관이 ESG(Environmental, Social, and Governance) 규제 및 보고 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하기 위해 새로운 지속 가능한 금융 혁신 허브(Sustainable Finance Innovation Hub)를 출범한다고 발표했습니다. 더블린에 위치한 이 새로운 허브는 향후 몇 개월 동안 40명의 전문가를 충원하여 EY Ireland의 기존 지속가능재무팀의 규모를 크게 늘릴 계획입니다. 이번 확장으로 이 분야에서 팀의 수용 인원이 3배 이상 늘어날 것입니다. 또한 허브는 유럽, 아시아 태평양 및 미국의 지속 가능성 전문 지식을 갖춘 전문가들에 의해 강화될 것입니다.

주요 타겟 고객

• 마켓 플레이어
• 투자자
• 최종 사용자
• 정부 당국
• 컨설팅 및 리서치 펌
• 벤처 캐피털리스트
• 부가가치 리셀러(VAR)

시장 세그먼트

이 연구는 2023년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 수익을 예측합니다. Spherical Insights는 아래에 언급된 부문을 기반으로 지속 가능한 금융 시장을 세분화했습니다.

글로벌 지속가능금융 시장(자산군별)

• 주식
• 고정 수입
• 다중 자산
• 대안

글로벌 지속가능금융시장(Global Sustainable Finance Market, By Offerings) 

• 주식 펀드
• 채권 펀드
• ETF/인덱스 펀드
• 대체투자/헤지펀드

글로벌 지속 가능한 금융 시장, 지역별 분석

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