글로벌 투자 은행 시장 규모, 2033년까지 미화 3,942억 1,000만  달러 전망

Spherical Insights & Consulting에서 발표한 연구 보고서에 따르면 글로벌 투자 은행 시장 규모는 2023년 1,699억 9,000만 달러에서 2033년 3,942억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023-2033년 예측 기간 동안 CAGR 8.78%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 투자 은행 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석에 대한 보고서의 110개 시장 데이터 표와 그림 및 차트가 포함된 210페이지에 걸쳐 있는 주요 산업 통찰력을 유형별(인수 합병 자문, 금융 스폰서/신디케이트 대출, 주식 자본 시장 인수 및 부채 자본 시장 인수), 최종 사용자(개인, 기업 기관)별,  및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카), 분석 및 예측 2023 – 2033.

투자 은행 시장은 기업, 정부 및 기타 기관의 자본 조달을 지원하는 금융 서비스 산업의 한 부문입니다. 투자 은행은 투자자와 발행자 간의 중개자 역할을 하며 인수, 인수 합병(M&A), 브로커-딜러 활동과 같은 서비스를 제공합니다. 이 시장은 주로 글로벌 경제 성장, M&A와 같은 자본 조달 활동에 대한 수요 증가, 복잡한 규제로 인한 전문 금융 자문 서비스에 대한 수요 증가, 효율적인 거래를 가능하게 하는 기술 발전, 금융 부문 내 디지털화 추세 증가 등 여러 요인의 영향을 받습니다. 이러한 요소는 비즈니스 활동을 강화하고 투자 은행 서비스에 대한 수요를 증가시키는 데 기여합니다. 그러나 투자 은행 시장은 엄격한 규제, 시장 변동성, 핀테크 기업과 같은 비전통적 업체와의 치열한 경쟁, 경제적 불확실성, 지정학적 긴장 및 복잡한 규정 준수 요구 사항과 같은 요인으로 인한 제약에 직면해 있습니다. 이러한 과제는 수익성을 제한하고 위험 감수를 방해하며 투자 은행의 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

인수 합병 자문 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유형에 따라 투자 은행 시장은 인수 합병 자문, 금융 스폰서/신디케이트 대출, 주식 자본 시장 인수 및 부채 자본 시장 인수로 분류됩니다. 이 중 인수 합병 자문 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 통합, 전략적 파트너십 및 새로운 시장으로의 확장을 위한 노력에 힘입어 거래 활동이 증가한 것은 주목할 만합니다. 투자은행은 성공적인 거래를 보장하기 위해 잠재적 대상 식별, 가치 평가 분석 수행, 실사 수행, 거래 구조화 등을 포함하는 전문 M&A 자문 서비스를 제공합니다. 전략적 지침, 자본에 대한 접근성 및 복잡한 M&A 프로세스 탐색에 대한 전문 지식에 대한 수요 증가는 M&A 자문 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 

기업 기관 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 투자 은행 시장은 개인과 기업 기관으로 나뉩니다. 이 중 기업 기관 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 강력한 성과는 합병, 인수 및 자본 조달 활동과 같은 복잡한 거래에 대한 투자 은행 서비스에 대한 기업의 상당한 의존도를 강조합니다. 이러한 서비스는 글로벌 금융의 복잡한 환경을 탐색하는 데 필수적이며, 특히 운영을 확장하거나 간소화하려는 기업에게 필수적입니다.

북미 는 예측 기간 동안 투자 은행 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

북미는 예측 기간 동안 투자 은행 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 북미 투자 은행 시장은 주로 대규모 다국적 기업의 강력한 입지와 인수 합병(M&A)을 포함한 높은 수준의 기업 활동에 의해 주도되고 있습니다. 미국과 캐나다의 탄탄한 금융 부문과 함께 발전된 기술 인프라와 뉴욕 증권 거래소와 같은 주요 증권 거래소에 대한 접근성은 투자 은행이 제공하는 자본 조달, 금융 자문 및 IPO 서비스에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 투자 은행 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받습니다. 블록체인 기술의 채택, 핀테크 기업과의 파트너십, 고급 분석의 사용은 투자 은행의 운영을 변화시키고 있습니다. 또한 세제 개혁, 무역 협정 및 기타 정책 변경은 거래 구조와 국가 간 거래에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 정치적 불안정, 무역 긴장 및 지역 갈등도 투자 전략과 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 아시아 신흥 경제국의 성장은 국내 소비 증가와 금융 서비스에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

투자 은행 시장의 주요 핵심 업체로는 JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Barclays 등이 있습니다.

주요 타겟 고객

• 시장 참여자
• 투자자
• 최종 사용자
• 정부 당국
• 컨설팅 및 리서치 회사
• 벤처 캐피털리스트
• 부가가치 리셀러(VAR)

최근 개발

• 2024년 4월, 선도적인 기업 신용 투자 관리자인 AGL Credit Management LP("AGL")는 글로벌 투자 은행인 Barclays Plc("Barclays")와 AGL Private Credit("AGL PC")을 출시하기 위한 협력 계약을 체결했습니다. 이 새로운 플랫폼은 AGL의 신용 전문 지식과 Barclays의 레버리지 금융 기능을 결합하여 대기업 차입자에 대한 직접 시작된 선순위 담보 대출에 중점을 두고 사모 신용, 신디케이트 대출 및 하이일드 채권 시장에서의 기회를 활용할 것입니다.

시장 부문

이 연구는 2023년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 수익을 예측합니다. Spherical Insights는 아래에 언급된 세그먼트를 기반으로 투자 은행 시장을 분류했습니다.

글로벌 투자 은행 시장, 유형별

• M&A(인수합병) 자문
• 금융 스폰서/신디케이트 대출
• 주식 자본 시장 언더라이팅
• 채권 자본 시장 인수

글로벌 투자 은행 시장, 최종 사용자 별

• 개인
• 기업 기관

글로벌 투자 은행 시장, 지역별 분석

• 북아메리카
  • 우리
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 그 외 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 아시아 태평양의 기타 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동 & 아프리카
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카 공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역