글로벌 API 뱅킹 시장은  2033년까지 미화 1,404억 5,000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

Spherical Insights & Consulting에서 발표한 연구 보고서에 따르면 글로벌 API 뱅킹 시장 규모는 2023년 203억 5천만 달러에서 2033년 1,404억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023-2033년 예측 기간 동안 21.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

 글로벌 API 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 배포 모델별(온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드), 애플리케이션별(결제 처리, 계좌 관리, 대출 개시 및 데이터 분석) 및 지역별(북미, 유럽,  아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카), 분석 및 예측 2023 – 2033.

API 뱅킹 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 뱅킹은 은행이 안전한 API를 통해 데이터 및 서비스를 제3자와 공유할 수 있도록 하는 시스템입니다. 이 접근 방식을 통해 제3자는 고객을 위한 금융 상품 및 서비스를 개발하여 은행을 위한 새로운 비즈니스 모델을 열 수 있습니다. API 뱅킹 시장은 몇 가지 요인에 의해 주도됩니다. 은행은 API를 사용하여 운영을 현대화하고 고객 경험을 개선합니다. API는 모바일 뱅킹 앱과 같은 타사 애플리케이션과의 통합을 용이하게 하여 은행이 개인화된 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 유럽 연합의 PSD2(Revised Payment Services Directive)와 같은 규정은 은행이 API를 통해 고객 데이터와 결제 인프라를 공유하도록 의무화하고 있습니다. 이 요구 사항은 은행과 핀테크 스타트업 간의 경쟁과 협업을 촉진합니다. 그러나 API 뱅킹 시장은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 오픈 뱅킹 API를 사용하려면 민감한 데이터를 타사 제공업체와 공유해야 하며, 이로 인해 데이터 침해 및 사기의 위험이 높아집니다. 소비자는 종종 개인 및 금융 정보의 오용 가능성에 대해 우려합니다. 또한 오픈 뱅킹 플랫폼을 통해 고객 데이터를 공유하는 금융 기관과 은행은 경쟁업체가 해당 정보에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

 배포 모델에 따라 API 뱅킹 시장은 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드로 분류됩니다. 이 중 클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 조직이 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 위해 클라우드 솔루션을 선택하고 있습니다. 이러한 솔루션을 사용하면 빠른 배포와 더 간단한 리소스 관리가 가능하며, 이는 신생 기업과 중소기업에 특히 유리합니다. 또한 디지털 트랜스포메이션 노력의 성장과 데이터 보안 개선에 대한 필요성 증가로 인해 클라우드 서비스의 채택이 더욱 촉진되어 운영을 최적화하고 고객 경험을 향상시키려는 기업에 선호되는 옵션이 되었습니다.

결제 처리 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램을 기반으로 API 뱅킹 시장은 결제 처리, 계좌 관리, 대출 개시 및 데이터 분석으로 나뉩니다. 이 중 결제 처리 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 주로 전자 상거래와 디지털 거래의 증가에 의해 주도됩니다. 쇼핑객들이 온라인 구매 및 비접촉식 결제 옵션을 점점 더 선호함에 따라 기업은 이러한 요구를 충족하기 위해 결제 처리 시스템을 업그레이드해야 합니다. 또한 모바일 지갑 및 블록체인과 같은 결제 기술의 혁신은 거래 보안과 효율성을 향상시켜 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 노력하는 기업에 강력한 결제 처리 시스템을 필수적으로 만듭니다.

북미 는 예측 기간 동안 API 뱅킹 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 API 뱅킹 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 발전된 금융 인프라와 디지털 뱅킹 서비스의 광범위한 사용에 기인합니다. 저명한 핀테크 기업과 기존 은행이 API를 제품에 통합하고 있어 고객 경험이 향상되고 혁신이 촉진됩니다. 또한 지원 규정과 기술에 정통한 소비자 기반은 API 뱅킹 솔루션의 개발을 촉진하여 북미를 이 부문의 주요 업체로 자리매김했습니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 오픈 뱅킹 관행을 장려하는 PSD2와 같은 규제 프레임워크에 의해 주도됩니다. 이러한 규정은 경쟁을 촉진할 뿐만 아니라 금융 기관 내의 혁신을 장려하여 고객 중심의 새로운 서비스를 개발할 수 있도록 합니다. 또한 맞춤형 뱅킹 경험과 원활한 디지털 상호 작용에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 이 지역에서 API 기반 솔루션의 채택이 더욱 가속화되어 API 뱅킹 발전의 선두 주자로서 유럽의 입지를 공고히 하고 있습니다.

API 뱅킹 시장의 주요 주요 업체로는 Visa, nCino, Bankin, Finastra, PayPal, Rapyd, Plaid, Worldpay, Temenos, Thought Machine, Adyen, Railsbank, Mambu, Stripe, Bond 등이 있습니다.

최근의 발전 상황

• 2024년 9월, 스탠다드차타드는 인도에 혁신적인 전자 은행 보증(eBG) 기능을 도입하기 위해 NeSL(National e-Governance Services Ltd)과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 기능은 ICC와 SWIFT에서 제정한 개방형 API(Application Programming Interface) 표준을 준수하며 디지털 무역 금융의 발전에서 주목할 만한 발전을 나타냅니다. eBG를 통해 스탠다드차타드와 그 고객은 보증의 전체 수명 주기를 디지털 방식으로 감독할 수 있으며, 관련된 모든 당사자가 보증을 관리하고 추적할 수 있도록 에코시스템 전반에 걸쳐 실시간 가시성을 제공합니다.

주요 타겟 고객

• 마켓 플레이어
• 투자자
• 최종 사용자
• 정부 당국
• 컨설팅 및 리서치 펌
• 벤처 캐피털리스트
• 부가가치 리셀러(VAR)

시장 세그먼트

이 연구는 2023년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 수익을 예측합니다. Spherical Insights는 아래에 언급된 세그먼트를 기반으로 API 뱅킹 시장을 세분화했습니다.

글로벌 API 뱅킹 시장, 배포 모델별

• 온프레미스
• 클라우드 기반
• 잡종

글로벌 API 뱅킹 시장, 애플리케이션별 

• 지급 처리
• 계정 관리
• 대출 개시
• 데이터 분석

글로벌 API 뱅킹 시장, 지역별 분석

• 북아메리카
  • 우리
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 유럽의 다른 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 아시아 태평양 지역의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동 & 아프리카
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카 공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역